Steuerbescheid – Was du wissen musst
Die Steuererklärung ist abgeschickt. Nun heißt es warten, bis der Steuerbescheid kommt. Wie lange dauert es aber bis der Bescheid kommt? Und wie lese ich überhaupt einen Steuerbescheid? Das alles erfährst du hier!
Das Wichtigste zum Steuerbescheid in Kürze:
- 🧾Du bekommst den Steuerbescheid als Antwort auf deine Steuererklärung
- 📈Im Steuerbescheid steht, wie hoch deine Steuerrückzahlung oder Steuernachzahlung ausfällt.
- 🗓Bei einer Nachzahlung hast du einen Monat Zeit, diese zu zahlen. Genauso lange ist auch die Einspruchsfrist.
Die Themen im Überblick
- Was ist ein Steuerbescheid?
- Was steht im Steuerbescheid?
- Woher bekommst du deinen Steuerbescheid?
- Was mache ich mit dem Steuerbescheid?
- So lange dauert es bis zur Erstattung oder Nachzahlung
- Was tun, wenn der Steuerbescheid fehlerhaft ist?
- Keinen Steuerbescheid bekommen? Kein Problem!
- Dein Steuerbescheid und Steuerbot
- Häufige Fragen 💭
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Was ist ein Steuerbescheid?
Kurz gesagt, ist der Steuerbescheid 💌 die Antwort der Finanzbehörde auf deine Steuererklärung. Jeder Steuerzahler, der eine Steuererklärung abgegeben hat, bekommt also so einen Steuerbescheid. Auf diesem stehen dann alle deine Angaben, die du in der Erklärung gemacht hast und was du im besten Fall erstattet bekommst. Oder eben was du nachzahlen musst.
Du, als Steuerpflichtiger, bekommst einen Bescheid übrigens immer dann, wenn du eine Steuererklärung abgibst. Aber du kannst auch einen Steuerbescheid bekommen, wenn du keine Erklärung abgegeben hast 😱 Das passiert, wenn du zur Abgabe verpflichtet warst, aber deiner Pflicht nicht nachgekommen bist. Steuerzahler werden also vom Finanzamt geschätzt, wenn sie keine Steuererklärung abgeben.
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Was steht im Steuerbescheid?
Keine Sorge, um einen Bescheid lesen zu können, musst du nicht Nächte lang das Steuerrecht studieren. Steuerbescheide sind immer gleich aufgebaut und daher auch nicht allzu schwer zu lesen, wenn man sich den Bescheid mal genauer ansieht 😉
🗣️ Kopfzeile
In der Kopfzeile des Bescheids findest du immer die Angabe deiner Steuer-ID, deiner Steuernummer und der Finanzbehörde, die den Bescheid erstellt hat. Regelmäßig ist das das Finanzamt, in dessen Zuständigkeitsgebiet du wohnst.
🏠 Anschrift des Steuerpflichtigen und Bezeichnung
Hier findest du deine Anschrift und die Steuerart, für die der Bescheid festgesetzt wird. In der Regel wird das der Bescheid von Jahr XXXX für Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sein. Einfach gesagt – es handelt sich um einen Einkommensteuerbescheid.
🧾 Steuerfestsetzung
Die Steuerfestsetzung ist eine kurze Berechnung deiner Steuerrückerstattung oder -nachzahlung. Du siehst dort, was du an Steuern gezahlt hast, um was für eine Steuerart es sich handelt und was tatsächlich fällig ist. Meistens steht hier die gezahlte Lohnsteuer und die Steuer, die tatsächlich für dein Einkommen festgesetzt wird. Es ist also sozusagen die Rechnung vom Finanzamt.
Hier steht auch etwas davon, dass der Bescheid vorläufig ist. Das wird Vorläufigkeitsvermerk genannt und ist nicht weiter wichtig. Diese Klausel findet sich in jedem Bescheid. Das steht dort, weil manche Musterverfahren bei Finanzgerichten noch nicht abgeschlossen sind und deswegen alle Bescheide dahingehend vorläufig sind.
🧮 Besteuerungsgrundlagen
Wenn du deinen Bescheid auf Abweichungen überprüfen möchtest, sind die Besteuerungsgrundlagen der wichtigste Teil des Bescheids für dich. Im Prinzip ist es die genaue Berechnung deiner Steuerlast.
Dort findest du deine Einkünfte, deine Werbungskosten und deine Ausgaben für Versicherungen und weitere Sonderausgaben. Du kannst hier also sehen, wie das Finanzamt jeden Sachverhalt, den du angegeben hast, beurteilt hat. Wusstest du, dass den Finanzbehörden viele Daten über deine Einkünfte schon vorliegen?
Dein Lohn, gezahlte Lohnsteuer oder eventuell erhaltene Renten werden nämlich von Arbeitgebern, Versicherungen und Rentenkassen bereits elektronisch an das Finanzamt übermittelt. Die Angaben dort kannst du mit deinen Angaben in deiner Steuererklärung vergleichen und herausfinden, wo das Finanzamt abgewichen ist.
📝 Erläuterungen
Das ist wohl der längste Teil eines jeden Bescheids. Dort schreibt das Finanzamt die Begründungen für Abweichungen rein, wenn es denn Abweichungen gab. Sollte das Finanzamt bei einem Sachverhalt noch nicht ganz sicher sein, nimmt es hier auch einen Vorläufigkeitsvermerk auf. Das ist aber sehr selten. Zum Großteil bestehen die Erläuterungen nur aus Vermerken zu offenen Rechtsprechungen bei Finanzgerichten, die Steuerart betreffend, in denen noch kein Urteil gefällt wurde und dass die Bescheide deswegen teilweise vorläufig sind.
Spezifische Erläuterungen zu Abweichungen finden sich meistens ganz oben im Block der Erläuterungen.
👣 Fußzeile
In der Fußzeile steht die Anschrift der Finanzbehörde, die den Bescheid erlassen hat und ganz wichtig, falls du eine Nachzahlung tätigen musst, die Bankverbindung des Finanzamts.
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Woher bekommst du deinen Steuerbescheid?
Du bekommst deinen Steuerbescheid per Post. Du kannst beantragen, dass der Bescheid auch online zur Verfügung gestellt wird. Das erfolgt aber erst, wenn der Steuerbescheid auch in Papierform erstellt wird.Bei Erhalt deines Steuerbescheids wird dir in diesem Fall mitgeteilt, ob die Bescheiddaten antragsgemäß online gestellt wurden.
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Was mache ich mit dem Steuerbescheid?
Wenn du deine Steuerrückerstattung erhalten oder die fällige Nachzahlung getätigt hast, kannst du den Bescheid schreddern, verbrennen oder das tun, was dir mit dem Stück Papier einfällt. Es gibt keine Aufbewahrungspflicht für Privatpersonen. Als vorbildlicher Steuerpflichtiger solltest du ihn aber aufbewahren. Sicher ist sicher 😉Die Steuererklärung in nur 20 Minuten ⏰
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Solange braucht es bis zur Erstattung oder Nachzahlung
📈 Erstattungen aus deinem Steuerbescheid
Oftmals trifft die Steuerrückerstattung am selben Tag auf deinem Konto ein, an dem du auch den Bescheid bekommst. Ansonsten sollte es nicht länger als eine Woche dauern. Falls doch, dann schadet es nicht, beim Finanzamt mal nachzuhaken. Das ist übrigens dein gutes Recht als Steuerpflichtiger, also keine Angst 😁
📉 Nachzahlungen aus deinem Steuerbescheid
Steuerzahler, die nachzahlen müssen, haben eine Zahlungsfrist von einem Monat ab dem Bescheiddatum. Endet die Frist an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag, rutscht das Fristende automatisch auf den nächsten Werktag.
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Was tun, wenn der Steuerbescheid fehlerhaft ist?
Du bist mit der Nachprüfung des Bescheids durch und stellst etwas fest: Es gibt Abweichungen, mit denen du nicht einverstanden bist? Das Finanzamt hat einen Sachverhalt anders behandelt, als er von dir angegeben wurde? Du bist nicht einverstanden mit der Steuerfestsetzung? Ein Steuerbescheid stellt einen sogenannten Verwaltungsakt dar.
Als Rechtsmittel kannst du Einspruch gegen den Steuerbescheid einlegen. Das steht so in den Steuergesetzen und ist damit dein gutes Recht. Du solltest es unbedingt wahrnehmen, wenn das Finanzamt Sachverhalte anders beurteilt hat 🧑⚖️
Voraussetzungen für einen Einspruch gegen den Steuerbescheid
Natürlich kannst du nicht einfach grundlos einen Einspruch gegen deinen Bescheid einlegen. In den Steuergesetzen lassen sich die Regeln finden, nach denen ein Einspruch wirksam ist. Zwei Dinge sind besonders wichtig beim Einspruch. Die Frist und die Begründung des Einspruchs.
Dein Einspruch muss innerhalb von einem Monat ab dem Datum, an dem du den Steuerbescheid erhalten hast, eingelegt werden. Diese Frist musst du unbedingt beachten. Danach ist die Steuerfestsetzung bestandskräftig und kann nicht mehr geändert werden.
Die Begründung ist die zweite wichtige Voraussetzung für einen erfolgreichen Einspruch. Du musst den Finanzbeamten sozusagen klarmachen, dass deine Ansicht begründet ist und der Steuerbescheid deswegen geändert werden muss. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn das Finanzamt Ausgaben streicht, du aber Nachweise für diese Ausgaben hast. Ohne Begründung kann das Finanzamt den Steuerbescheid nicht bearbeiten.
Gründe für einen Einspruch gegen den Steuerbescheid
Viele Gründe für einen Einspruch gibt es nicht. Entweder du bist nicht mit der Festsetzung der Finanzbehörde einverstanden oder die Finanzbehörde hat einen rechtlichen Fehler gemacht. In beiden Fällen ist ein Einspruch auf jeden Fall gerechtfertigt.
📧 So kannst du Einspruch einlegen
Damit du dir keinen Kopf darum machen musst, wie ein Einspruch aussehen soll, findest du hier ein kleines Muster. Hier musst du nur deine Daten und deine Begründung einfügen. Deinen fertigen Einspruch kannst du dann per Post oder E-Mail an das Finanzamt schicken. Übrigens lohnt es sich, immer freundlich zu bleiben, Finanzbeamte sind auch nur Menschen 😉
Adresse Finanzamt
Adresse von dir
Einspruch gegen die Steuerfestsetzung für das Jahr XXXX vom XX.XX.XXXX. Steuernummer: XXX/XXX/XXXXX. Steueridentifikationsnummer: XXXXXXXXXXX
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit lege ich Einspruch gegen oben genannte Steuerfestsetzung ein. Im Folgenden finden Sie meine Begründungen.
Begründungen:
Das passiert, wenn der Einspruch keinen Erfolg hat
Wenn du dir mit dem Finanzamt nicht einig wirst, dann bleibt nur eine Klage vor dem Finanzgericht. Das solltest du aber nur in Erwägung ziehen, wenn du davor einen Steuerberater oder Rechtsanwalt zurate gezogen hast. Übrigens können dich auch Steuerberater vor Finanzgerichten in erster Instanz vertreten.
⏰ Wie lange ist die Einspruchsfrist für den Steuerbescheid?
Du hast grundsätzlich immer einen Monat Zeit, um einen Einspruch gegen einen Verwaltungsakt, was der Steuerbescheid ist, einzulegen. Danach ist die Steuerfestsetzung bestandskräftig und kann nur noch in sehr speziellen Ausnahmefällen geändert werden. Die Frist beginnt am dritten Tag nach dem Datum, das auf dem Bescheid steht. Auch hier gilt: Wenn die Frist an einem Samstag, Sonntag oder Feiertag endet, rutscht das Fristende auf den nächsten Werktag. Nach diesem Zeitraum ist der Bescheid bestandskräftig und kann nicht mehr geändert werden.
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Keinen Steuerbescheid bekommen? Kein Problem!
Wenn du eine Steuererklärung abgegeben hast und keinen Bescheid erhalten hast, dann hat das Finanzamt höchstwahrscheinlich deine Steuererklärung noch nicht bearbeitet. Wichtig zu wissen: Steuererklärungen des Vorjahres werden immer erst ab Mitte März des laufenden Jahres von den Finanzämtern bearbeitet.Zur Erklärung: Das liegt daran, dass das Finanzamt erst mit der Bearbeitung loslegen kann, wenn auch alle Daten von allen Arbeitgebern und Versicherungen vorliegen. Diese müssen nämlich aufgrund der Steuergesetze viele Daten elektronisch an die Finanzbehörden melden. Dazu gehören beispielsweise deine Einkünfte, gezahlte Lohnsteuer oder Versicherungen. Für die Datenübermittlung haben sie immer bis zum 28.02. des Folgejahres Zeit.
Wenn du also Deutschlands vorbildlichster Steuerpflichtiger bist und schon sehr früh die Erklärung abgegeben hast und dich fragst, warum du bisher keinen Bescheid bekommen hast. Das ist der Grund. Da können wir auch nicht mehr machen, als dich um Geduld zu bitten 😕
Du hast deinen Bescheid mittlerweile erhalten und bist nicht mit dem Ergebnis zufrieden? Dann kannst du bis zu einem Monat nach Bescheiddatum einen Einspruch einlegen. Danach ist dieser bestandskräftig und kann eigentlich nicht mehr geändert werden. Damit du weißt, welche Sachverhalte das Finanzamt anders beurteilt hat, kannst du dich bei uns unter support@steuerbot.com melden 😉
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Dein Steuerbescheid und Steuerbot 🤜 🤛
Bei der Steuerbot-App läuft alles digital. Wenn dein Bescheid erstellt wurde, wirst du von uns per Mail informiert. Und das schon bevor der Steuerbescheid überhaupt in deinem Briefkasten liegt.Falls es Abweichungen zu unserer errechneten Steuererstattung gibt, dann schreib uns doch unter support@steuerbot.com 🤗 Gerne hilft dir unser Team von Steuerexpert:innen weiter und antwortet dir innerhalb von 24 Stunden.
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Du wirst dabei ganz persönlich Schritt für Schritt durch die Steuererklärung geleitet und kannst dabei keine Fehler machen. Steuerbot setzt Pauschalen an und gibt immer hilfreiche Tipps, damit die maximale Steuererstattung erlangt wird. In nur 20 Minuten ist die Steuererklärung fertig zum komplett digitalen Versand ans Finanzamt.
Fazit
Du weißt nun ganz genau, was dir dein Steuerbescheid bringt, warum du ihn bekommst und was darauf steht. Zuerst musst du aber eine Steuererklärung machen, damit du überhaupt einen erhältst. Versuchs doch einfach mit Steuerbot und mach deine Steuererklärung ganz fix ohne Steuerfachwissen oder Steuerberater 🤝
Häufig gestellte Fragen zum Steuerbescheid
Was ist ein Steuerbescheid?
Was mache ich mit dem Steuerbescheid?
Wie lange darf das Finanzamt für die Bearbeitung brauchen?
Wann muss ich zahlen? Wann bekomme ich meine Erstattung?
Wie lange kann ich Einspruch einlegen?
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