Was ist ein Erstattungsanspruch?
Was ist ein Erstattungsanspruch?
Was ist ein Erstattungsanspruch?
☝️  Allgemeines

Was ist ein Erstattungsanspruch?

Pascal Eckel
Steuer-Experte
Uhr6 min Lesedauer
KalenderAktualisiert am: 25.03.2025

Einen Erstattungsanspruch haben die meisten deutschen Steuerzahler. Das bedeutet den meisten Deutschen steht Geld vom Finanzamt zu. Im Schnitt sprechen wir hier von 1.063 €. Wie du deinen Erstattungsanspruch geltend machen kannst und wann du einen Anspruch darauf hast, erfährst du hier 🤝

Das Wichtigste zum Erstattungsanspruch

  • 💰
    Ein Erstattungsanspruch entsteht, wenn eine Steuerzahlung ohne rechtlichen Grund geleistet wurde.
  • 👫
    Bei Zusammenveranlagung erfolgt die Erstattung an einen Ehepartner, gilt aber für beide.
  • 🔄
    Steuererstattungen können gepfändet werden, zudem kann eine Zahlungsverjährung den Erstattungsanspruch beeinflussen.
  • 📑
    Erstattungen aus Einzelsteuergesetzen: Erstattungen können aus der Anrechnung von Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer oder Vorauszahlungen resultieren.
Fakten

1
  Was ist ein Erstattungsanspruch?

Ein Erstattungsanspruch bedeutet, dass du zu viel gezahlte Steuern zurückbekommen kannst. Das kann passieren wenn:

  • Du hast zu hohe Einkommensteuer-Vorauszahlungen geleistet.
  • Das Finanzamt hat einen Fehler gemacht und eine zu hohe Steuer für dich berechnet.
  • Du durch Werbungskosten, Sonderausgaben und weitere Ausgaben deine Steuerlast senken konntest.

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2
  Wann besteht ein Erstattungsanspruch?

Wenn einer der obigen Punkte auf dich zutrifft, hast du einen Erstattungsanspruch. In der Regel ist es nicht einfach festzustellen, ob für dich ein Erstattungsanspruch besteht, wenn du keine Steuererklärung machst. Der erste Schritt um herauszufinden, ob du Anspruch auf eine Steuerrückzahlung hast, besteht also im Erledigen deiner Steuererklärung 🤝

3
  Wie kannst du einen Erstattungsanspruch geltend machen?

Deinen Erstattungsanspruch setzt du auf zwei Arten durch, abhängig davon, weshalb du einen Erstattungsanspruch haben könntest:

1️⃣ Steuererklärung abgeben

Du hast zu viel Einkommensteuer gezahlt, weil deine Ausgaben noch nicht berücksichtigt wurden? In diesem Fall musst du einfach deine Steuererklärung abgeben. Mit dem Erhalt deines Steuerbescheids bekommst du dein Geld auch schon auf dein Konto 💪

2️⃣ Einspruch bei deinem Steuerbescheid

Falls du davon ausgehst, dass das Finanzamt einen Fehler zu deinen Ungunsten gemacht hat oder angegebene Ausgaben nicht berücksichtigt hat, musst du zuerst deinen Steuerbescheid prüfen und dann ggf. einen Einspruch zum Steuerbescheid einreichen.

Hinweis

Fazit

Deine Steuererklärung ist der prominenteste und einfachste Weg, um deinen Erstattungsanspruch geltend zu machen. Viele Steuerzahler geben sie dennoch nicht ab, weil die Steuererklärung einfach zu kompliziert oder über einen Steuerberater gemacht werden muss. Beides ist für viele nicht optimal. Falls das auch für dich gilt, dann versuch es doch gerne mal mit der Steuerbot-App. Hier dauert eine Steuererklärung nur 20 Minuten und du zahlst natürlich deutlich weniger als bei einem Steuerberater 🤝

Sprechblase

Häufig gestellte Fragen zum Erstattungsanspruch

Kann das Finanzamt einen Erstattungsanspruch geltend machen?

Ja, auch das Finanzamt kann dir gegenüber einen Erstattungsanspruch geltend machen. Hier spricht man einfach von einer Steuernachzahlung.

Was gilt bei zusammenveranlagten Ehegatten?

Zusammenveranlagte Ehepaare bekommen ihre Erstattung gemeinsam auf ein Konto. Wessen Konto beim Finanzamt als Empfängerkonto angegeben wird, sucht ihr euch aus. Die Erstattung ist dann für euch beide.

Kann das Finanzamt deinen Erstattungsanspruch für ungültig erklären?

Wenn du glaubst einen Erstattungsanspruch zu haben und du diesen über deine Steuererklärung oder über einen Einspruch beim Steuerbescheid geltend machen möchtest, kann das Finanzamt deinen Erstattungsanspruch durchaus für ungültig erklären, wenn Ausgaben in deiner Steuererklärung gestrichen wurden oder dein Einspruch nicht richtig begründet wurde.

Du hast Fragen zum Erstattungsanspruch? Schreib uns!

Unser Support steht dir jederzeit unter support@steuerbot.com zur Verfügung.

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